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anggame安博电竞app-野村:保持金山软件(3888.HK)“减持”评级 目标价16.5港元

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绿城 原标题:野村:保持金山软件(3888.HK)anggame安博电竞app-野村:保持金山软件(3888.HK)“减持”评级 目标价16.5港元“减持”评级 方针价16.5港元

  野村宣布研究报告指,金山软件(3888.HK)第三季收入按年增加3anggame安博电竞app-野村:保持金山软件(3888.HK)“减持”评级 目标价16.5港元2%至20亿元(人民币anggame安博电竞app-野村:保持金山软件(3888.HK)“减持”评级 目标价16.5港元,下同),anggame安博电竞app-野村:保持金山软件(3888.HK)“减持”评级 目标价16.5港元契合该行预期;期内毛利率为40.7%,较该行预期的39%为高,首要受惠于高毛利的游戏事务及云事务毛利上升。该行保持其“减持”评级,方针价为16.5港元

  野村指,金山软件第三季游戏收入按年跌2%至6.63亿元,远胜该行预期,主因电脑游戏《剑侠情缘3》体现较预期抱负,而办理层称第四季《剑侠情缘3》及手游《剑网3》均会推出更新。季内,云事务收入按年升62%至9.76亿元,其增幅较阿里云的64%及腾讯云的80%相对较慢,特别考虑到金山云基数远低于上述两者。

  野村以为,金山软件下一年猜测市盈率为36倍,意味将有11%潜在下行空间,在同业中该行较anggame安博电竞app-野村:保持金山软件(3888.HK)“减持”评级 目标价16.5港元偏好腾讯(0700.HK)。

(责任编辑:DF506)